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环保板块大幅走强政策力度持续加码三条主线有

作者:admin时间:2021-11-08 15:23 次浏览

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今日,环保板块大幅走强,多只个股拉升涨停,截止午间收盘,板块指数涨4.2%,个股中,科融环境、兴源环境20cm涨停,金圆股份、同兴环保、博天环境涨停,永清环保、万邦达涨幅逾...

  今日,环保板块大幅走强,多只个股拉升涨停,截止午间收盘,板块指数涨4.2%,个股中,科融环境、兴源环境20cm涨停,金圆股份、同兴环保、博天环境涨停,永清环保、万邦达涨幅逾10%,德创环保、中兰环保、中电环保等股涨幅居前。

  消息面,中央、国务院近日印发《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》,意见提出,到2025年,生态环境持续改善,主要污染物排放总量持续下降,单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%,地级及以上城市细颗粒物(PM2.5)浓度下降10%,空气质量优良天数比率达到87.5%,地表水Ⅰ—Ⅲ类水体比例达到85%,近岸海域水质优良(一、二类)比例达到79%左右,重污染天气、城市黑臭水体基本消除,土壤污染风险得到有效管控,固体废物和新污染物治理能力明显增强,生态系统质量和稳定性持续提升,生态环境治理体系更加完善,生态文明建设实现新进步。

  近年来,各项环保政策加快推进,循环经济产业快速发展。近日,国务院印发的2030年前碳达峰行动方案通知中指出,抓住资源利用这个源头,大力发展循环经济,全面提高资源利用效率,充分发挥减少资源消耗和降碳的协同作用。其中提出,推进产业园区循环化发展、加强大宗固废综合利用、健全资源循环利用体系、大力推进生活垃圾减量化资源化。东吴证券也指出,为双碳目标决策部署下,再生资源具备显著减碳价值,成为市场空间广阔且尚未完全挖掘的蓝海赛道,建议关注危废、垃圾焚烧、再生塑料、动力电池回收、稀土回收、水资源化、废电拆解等细分领域。

  受环保政策的持续利好,板块上市公司三季度业绩稳步向前,根据WIND数据,安信环保板块102家上市公司(其中水务13家、水处理23家、大气治理10家、固废处理23家、环境监测8家、节能和清洁能源利用18家、园林7家)2021年前三季度共实现营业收入2647.2亿元,同比增长19.5%;归母净利润210.7亿元,同比增长4.3%,业绩保持增长。

  安信证券指出,环保板块反转趋势明显,多重利好催化业绩向好。环保行业自疫情开始,其刚需性和防御性突出,基本面反转趋势明显。随着国资入场持续带来的融资端和资源端度改善,叠加商业模式的重运营化发展,以及“十四五规划”中对生态环境提出更高要求,多重利好促环保板块公司盈利有改善趋势。

  细分板块来看,水务、大气治理板块表现出色,据安信证券研报数据,考察环保7个细分板块,2021年前三季度收入增速从高到低分别为水务(30%)、固废处理(23%)、环境监测(20%)、大气治理(19%)、水处理(19%)、能源清洁利用(11%)、园林(4%);归母净利润增速由高到低排序依次为:水务(29%)、大气治理(25%)、能源清洁利用(18%)、水处理(5%)、环境监测(-5%)、固废处理(-14%)、园林(-138%)。

  作为我国的重要战略决策,“双碳”目标不仅能够解决能源、气候环境问题,也对环保产业链有着重大的积极促进作用。东吴证券指出,碳战略背景下,环保行业内涵进一步丰富,受益明显。政策指引下,投资回报预期稳定,项目逐步进入运营期现金流逐年好转,高成长性逐步兑现。

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  具体标的方面,安信证券指出,碳达峰背景下,三条主线把握环保行业投资机遇:一是再生资源利用将成为十四五大力发展重点,资源化利用率达到新高。推荐深耕危废资源化的高能环境,建议关注循环再生领域稀缺标的,全产业链覆盖成长性强的再生塑料龙头英科再生。

  二是能源紧缺下生物质发电或将引起重视,同时CCER或为相关企业带来额外收益。推荐致力于“无废城市”建设的固废龙头瀚蓝环境,建议关注在手订单充足、重整盛运的垃圾焚烧龙头伟明环保以及智能装备制造、可再生能源、综合智慧能源三大业务并行的九洲集团。

  三是政策推动下新能源环卫装备的渗透率有望逐步提升。推荐“新能源设备+环卫服务”一体化发展的宇通重工。

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